行业动态

2023年度光通信盘点:资本的力量无限大 也有一些别的
供稿:本站编辑 发布时间:2023-12-15 浏览量:396次
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 即将过去的2023年是艰辛的一年,也是疲惫的一年。随着光通信行业发展趋于稳定,那些精干的、有潜力的公司该卖的也都卖得差不多了。除了行业一哥Lumentum还在继续买买买的步伐,其他大型收购案(超过五亿美元)已经不多了。上一次轰动全行业的收购案还是2021年Lumentum以9.18亿美元现金收购NeoPhotonics,2023年轰动全行业的收购案依然是Lumentum出手,以7.5亿美元现金收购云晖。

  这个行业不能没有Lumentum

  近几年资本的力量总是格外耀眼,已经把集采和新品发布给远远甩在后面了。之前的年度前三总少不了运营商集采动态,毕竟是本行业的需求来源之一么,有着常年霸榜的地位。至于新品发布的受关注度,在今年也出现了边际递减效益,就是谈来谈去还是那些谈过的东西,新推出的无论是高速模块还是芯片,多半还是之前就已经谈过或见过的,很难有质的飞跃,遑论大部分甚至还没有达到真正高速的零头。

  所以到头来还是资本大放异彩,除了买买买让人眼红,融资、增资和投资也都是流水的银子花出去,赚足了各位打工人的羡慕眼光。“资本”就是2023年度光通信最热,没有之一。

 

 1.收购

  2023年度收购案之最当属10月30日Lumentum宣布以7.5亿美元现金收购云晖。在这项收购案中有个小插曲也备受瞩目,长飞光纤的全资子公司长飞光纤光缆(香港)有限公司将持有的云晖11.2%也全部变现以0.84亿元出售,最终算下来收获约人民币4.4亿元的投资收益。无论是敬佩投资眼光还是艳羡回报的丰厚,这个小插曲算是受到全行业的瞩目了。

  其余的收购案就相对平淡一些,下面按金额顺序再回顾一下。

  MACOM宣布1.25亿美元收购Wolfspeed的RF业务

  2023年8月22日MACOM宣布以1.25亿美元(7500万美元现金+5000万美元的MACOM普通股)收购Wolfspeed的射频业务(RF Business)。

  博创科技8.29亿现金收购长芯盛42.29%股份

  2023年11月28日,博创科技宣布8.29亿现金收购长芯盛42.29%股份,长芯盛成为博创科技的控股子公司,并纳入合并报表范围。

  中际旭创3亿元收购重庆君歌电子62.45%股权

  2023年6月下旬,中际旭创拟以3亿元(3960万元受让股+2.604亿元增资)收购重庆君歌电子62.45%的股权,旨在实现汽车光电子领域业务新拓展,加速新型汽车光电子产品的客户导入与量产。

  MACOM以3580万欧元收购OMMIC SAS

  2023年2月2日,MACOM宣布3850万欧元收购法国半导体制造商OMMIC SAS已达成,扩大晶圆生产能力,并将产品供应扩展到更高的毫米波频率。

  兆驰股份拟1.33亿元收购瑞谷光网55.6%股权

  2023年7月26日,深圳市兆驰股份有限公司公称称,拟以1.33亿元收购光通信器件制造商广东瑞谷光网通信有限公司55.6260%的股权。交易完成后瑞谷光网成为兆驰股份的控股子公司。

  致尚科技1100万元现金收购福可喜玛11%股权

  2023年7月24日,深圳市致尚科技股份有限公司公告称,拟以自有资金人民币 1,100 万元购买玄国栋持有的东莞福可喜玛通讯科技有限公司11%的股权。收购完成后,合计持有福可喜玛 51%的股权,福可喜玛成为致尚科技的控股子公司。

 

  除了让人眼热的完成交易的收购案,也有想买但没买成被迫终止的收购协议,比如仕佳光子欲购AOI而不得。

  事情是这样的,2023年7月28日仕佳光子公告称,有意向按照裕汉光电子科技(上海)有限公司投后估值11亿元向裕汉光电投资1.5亿元到2亿元,并取得不超过30%股权,以参与裕汉光电对美国应用光电公司(AOI)中国资产及相关业务的收购案,即“AOI旗下光通讯模块及设备事业部”。裕汉光电是一家为收购AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司。

  然而在不到两个月后的2023年9月19日,仕佳光子又发布公告称,其参与的对美国应用光电公司(AOI)中国资产及相关业务的收购协议被终止。

  当然了,为继续推进收购交易,裕汉光电也在通过多种途径与AOI进行沟通。很显然,沟通的结果不太顺畅,要不这会儿都2023年末了也没听到有什么进展哈(客观陈述,不带感情色彩)。

 

  2.融资/投资

  发生在2022年12月30日昂纳科技完成的Pre-IPO轮融资,在2023年元旦获得了广泛关注,尽管具体金额都没有公布。

  金主爸爸的钱也是钱啊,融资有多有少,规模有大有小,下面就按时间顺序来回顾一下。

  光芯片商柠檬光子获近亿元B2轮融资

  2023年1月初,光芯片技术平台「柠檬光子」宣布完成B2轮融资。此前,柠檬光子完成由飞图创投和卓胜微电子联合领投,老股东愉悦资本超额跟投的B1轮融资,B轮合计融资额达数亿元。而在2019年8月,柠檬光子也获得了5000万元A+轮融资。

  硅光科技公司苏州熹联光芯完成数亿元人民币B-1轮融资

  2023年1月中旬,苏州熹联光芯宣布完成数亿元B-1轮融资。具体是几亿元,那当然秘不可宣哈。

  2023年2月,苏州熹联光芯与九峰山实验室JFS达成战略合作,双方在苏州举行了战略合作协议签约仪式。

  苏州熹联光芯融资的步伐走得还挺稳准快的,在2023年9月初又宣布完成了超亿元B-2轮融资。

  钧恒科技成功完成近亿元B轮融资

  2023年3月初,武汉钧恒科技宣布完成近亿元B轮融资。公开的资料只有B轮融资,没查到A轮融资信息吼。

  橙科微电子完成数亿元C轮融资

  2023年5月中旬,橙科微电子宣布完成数亿元C轮融资,具体几亿元那就无可奉告了。

  猎奇智能完成数千万元新一轮融资

  2023年7月上旬,猎奇智能宣布完成数千万元新一轮融资,与光模块、光芯片和微波器件行业的龙头客户开展深度合作,有力推动相关领域的设备国产化进程。

  三石园科技再获数千万融资

  2023年8月下旬,三石园科技完成数千万新一轮融资,投资方为赛天资本及中南创投。本轮融资用于研发投入,产能升级以及产品线扩充。

  此前2022年11月上旬,三石园科技宣布完成数千万人民币B轮融资,由深圳清源领投,广州科学城集团、格力产投跟投。本轮融资主要用于增加研发投入以及扩产。

  2021年11月,三石园科技宣布完成数千万人民币A轮融资,由沣扬资本独家投资,本轮资金将用于加大研发投入和市场拓展,以及生产线工艺方面的改进。

  元芯光电完成过亿元B轮融资

  2023年8月底,元芯光电子宣布完成过亿元B轮融资,用于持续推进薄膜铌酸锂调制器、大范围可调谐激光器、DFB激光器芯片的规模化量产。

  索尔思光电获九千万美元投资

  2023年11月,Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(索尔思光电)获得两家中国A股上市公司—万通发展与豪美新材合计9000万美元的D轮优先股股权投资。

  其中,2023年11月6日豪美新材公告称以每股2.6179 美元向索尔思光电进行D轮投资,投资金额为4000万美元(按照当前人民币汇率计算约人民币2.9亿元),可转债行权后取得索尔思光电15,279,422股股份,投资完成后约占索尔思光电5.79%股权(索尔思光电新增5%股权激励行权稀释后)。

  2023年11月26日万通发展公靠称,拟向索尔思光电分两期支付5000万美元作为财务资助,购买索尔思光电不低于51%的股权。

 

 3.募投/海外

  除融资以外,不少上市公司进行的投资项目也进入大众眼帘了,这就涉及到海外布局了。下面按地区和时间来排列回顾一下吧。

  泰国

  2022年12月末,腾景科技发布投资者关系活动记录表显示,拟在泰国投资设立子公司,专门为公司客户L公司位于泰国的分支机构提供配套产品。这在2023年初引起业界关注,也算2023年内的动态盘点了。

  2023年4月初光库科技发布关于投资泰国子公司的公告,拟投资泰国子公司 Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd.(中文名称:光库泰国有限责任公司)3000 万美元。2023年6月8日光库科技发布公告称,拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.8亿元,将用于泰国光库生产基地项目和补充流动资金。12月8日光库科技日披露《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》称,本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.8亿元人民币,扣除发行费用后将用于泰国光库生产基地项目和补充流动资金。

  2023年5月底德科立公告称,拟以简易程序定增募资不超过2.2亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于德科立海外研发生产基地建设项目。

  2023年7月初新易盛在投资者活动中透露泰国工厂一期已具备量产条件。

  2023年7月17日,广东亿源通科技股份有限公司暨亿源通科技(泰国)光通信有限公司开业仪式在泰国大城府隆重举行。工厂总占地面积3000平米,主要生产光无源器件产品。

  2023年10月下旬仕佳光子发布公告称,拟使用自有资金在泰国投资设立海外子公司SJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.,投资金额为500万美元,主要从事光器件、室内光缆产品以及母公司其它产品的研发、生产、销售、服务。

  马来西亚

  2023年7月27日联特科技在投资者互动平台表示,公司马来西亚制造中心建成后预计新增年产能111.76万支光模块。

  2023年8月初,爱立信在马来西亚设立其在东南亚地区的首家5G设备制造工厂。

  2023年10月13日,美光宣布在马来西亚槟城进行重大投资扩张。此前美光已经在当地投资10亿美元,近期计划在未来几年内再投资10亿美元,用于建设和装备最新的封装和测试工厂。

  2023年10月25日,剑桥科技宣布马来西亚产能扩张目前按计划进行中

  2023年11月17日,光迅科技马来西亚子公司泛太科技开业典礼在槟城举行。目前已投产,以无源产品为主。

  2023年12月初,上海鸿辉光通科技股份有限公司发布公告称,公司在境外马来西亚设立的全资子公司完成注册登记。

  越南

  爱德泰越南工厂建立于2020年,但2023年也同样备受关注,尤其是工厂视频介绍收获一圈好评。

  2019年铭普光磁就成立了越南铭普,同样也在2023年持续向上。

  2023年2月,中航光电在接受调研时透露,越南子公司正式进入国际重点客户全球供应链资源池。

  2023年6月7日,苹果供应商仁宝电子越南公司在连河泰工业园正式签署投资合作协议,与Green i-Park公司达成合作,在太平省投资2.6亿美元兴建一家工厂。

  新加坡

  2023年6月9日,华拓新加坡公司(ATOP Singapore)盛大开幕。ATOP品牌授权为牵引继成功与Tidselbak家族基金在欧洲建立合资企业后,在新加坡再度牵手合作。

  随着2023年12月7日新加坡与我国双方通过30天互免签证安排落地,往来新加坡也会更便捷了。不得不赞华拓海外建厂选址新加坡有远见有运气。

 

  另外值得一提的是,其他未上榜的不代表就没有海外建厂,有些领头羊们总是先人一步,海外工厂的动态早在2022年就陆续放出来了,因此没有上榜2023年度统计,不代表只有以上企业在海外活跃哈。

  4.激光雷达IPO

  北京时间2023年2月9日,上海禾赛科技有限公司正式在美国纳斯达克上市,成为中国激光雷达第一股。

  继禾赛科技成功登陆纳斯达克之后,又一激光雷达主要玩家也正走向资本市场。2023年12月,港交所公告显示速腾聚创已通过聆讯,拟在港交所主板挂牌上市。

  激光雷达两大巨头算是坐实榜样的力量了,从此以后激光雷达不再只有测试、验证、小批量了,大批量生产应用指日可待!

  5.一些管制相关

  2023年不是美国再列实体名单,就是日本宣布出口管制,中国也在限制激光雷达欧美进口……

  2023年1月中国商务部官网发布了关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知,这是《目录》发布以来的第三次大规模修订,本次修订新增了7项出口管控技术,其中就包括激光雷达系统、光伏硅片制备技术等传感器半导体上下游关键技术。

  2023年4月中国商务部对欧美进口非色散位移单模光纤继续征收为期5年的反倾销税。 中国再次对欧美进口单模光纤实施5年反倾销措施。

  2023年5月,日本将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,在经过2个月的公告期后,于7月23日实行。

  2023年10月,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布更新实体名单,新增了49个实体,其中42家为中国企业,另外7个实体来自芬兰、德国、印度、土耳其、阿联酋和英国。这些实体被指控涉及向俄罗斯的军事和国防工业提供美国原产的集成电路。

 

  在市场上混总免不了要遵守既定的游戏规则,然而一切国际地缘政治相关的规则变化,就足够让大小企业身心俱疲了。但是再疲再累也要打起十二分的精神关注风向动态,以保自身无虞。

  结语

  盘点回顾了这么多,总结分析了这么多,但其实最想说也是最重要的是,不要比较,因为今年还能好好活着就已经是一种胜利了,就已经很了不起了。相信自己,全力拼搏下一年!

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